כניסת לקוחות לאזור האישי

תכנון פיננסי למשפחה

בית/תכנון פיננסי למשפחה
תכנון פיננסי למשפחה 2017-09-03T19:50:55+00:00

לפידים- תכנון פיננסי משפחתי

  • איך יודעים לבחור את המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים הנכונים לתא המשפחתי?
  • כיצד שומרים ומשביחים את תיק ההשקעות והחיסכון הכולל ונשמרים מסיכונים מיותרים?
  • איך נבטיח שנגיע לגיל פרישה עם הון המאפשר שמירה על רמת החיים?

 

אנחנו בלפידים נמצאים בדיוק כדי לעזור לצאת מהסבך הזה.
המתכננים הפיננסים שלנו מציעים תכנון פיננסי הוליסטי – הם יסייעו לך לבחור את המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים הנכונים והמתאימים לצרכיך ולצרכי התא המשפחתי. לאחר שנלמד את הפרופיל המשפחתי ואת תיק הנכסים העומד לרשותו, נציג בפניך חלופות שונות ומותאמות לניהול תיק ההשקעות והחיסכון הכולל של המשפחה.

בכך לא מסתיימת העבודה שלנו. ללקוחות מעוניינים, אנו בלפידים ממשיכים  ללוות את המשפחה תוך שיתוף פעולה ולמידת צרכי הלקוח המשתנים על פני זמן. בכך אנו מאפשרים שינוי  והתאמה מדויקים של התכנון הפיננסי  תוך ניהול יעיל יותר של נכסי המשפחה ויצירת ערך מוסף ארוך טווח.